獐子島擬定增募資不超5.22億元，全部用于補流及償還借款。

5月22日晚間獐子島(002069)披露向特定對象發行A股股票的預案，擬以3.09元/股，定增募資不超過5.22億元（含本數），扣除相關發行費用后，全部用于補充流動資金及償還銀行借款。

本次發行對象為大連獐子島海洋發展集團有限公司（下稱“海發集團”），發行對象以現金方式認購。發行對象已與公司簽署了《獐子島集團股份有限公司向特定對象發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》。

海發集團系獐子島實際控制人大連市國資委控制的企業。截至預案公告日，海發集團通過大連鹽化集團有限公司（下稱“鹽化集團”）間接持有上市公司15.46%股份。

本次發行前，鹽化集團持有獐子島股份1.1億股，持股比例為15.46%，為上市公司的控股股東。本次發行完成后，假設按發行數量上限1.69億股計算，海發集團將持有上市公司19.19%的股份，鹽化集團直接持股比例將變更為12.5%，海發集團直接及間接持有公司股份比例將變更為31.69%，公司控股股東將由鹽化集團變更為海發集團，實際控制人仍為大連市國資委，不會導致公司控制權發生變化。

據披露，海發集團由大連市屬國企海洋產業相關資源整合而成，聚焦海洋漁業、海洋化工、海洋鹽業三大主業板塊，逐步培育海洋生物醫藥、海洋文化旅游以及海洋新能源等新興海洋經濟產業板塊。海洋漁業方面，以獐子島為核心，鞏固行業龍頭企業地位，成為具有世界競爭力的海洋漁業產品特色品牌；海洋化工方面，整合大連市屬海洋化工企業，依托資源稟賦，通過海水淡化濃海水的綜合利用，向高附加值的海洋精細化工產品和食品添加劑產品轉型升級；海洋鹽業方面，以鹽化集團制鹽工業為核心，通過央地合作，提升國內高端海鹽市場占有率，鞏固東北地區原鹽和食用鹽市場領先地位。

獐子島表示，2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司的資產負債率分別為94.84%、94.71%、95.76%和95.80%，資產負債率居高不下。本次補充流動資金及償還銀行借款有利于公司降低資產負債率，優化資本結構，降低公司財務風險。通過本次發行，公司的資金實力將獲得顯著提升，抗風險能力得到強化，公司將在業務布局、財務狀況、長期戰略實施等多方面夯實可持續發展基礎，以應對行業未來的發展趨勢。

同時，本次發行系推動公司高質量發展的切實舉措，將增強上市公司資金實力，增強公司核心競爭力、市場影響力和抗風險能力。未來獐子島可以利用本次發行募集的資金，加快做穩做優海洋牧場，大力推動海洋產業升級、海洋科技創新和海洋品牌振興，進一步鞏固行業地位，提升市場競爭力，努力成為品牌價值卓越、產業引領顯著、行業地位領先的綜合型海洋漁業集團，為國家糧食安全和海洋強國戰略作出貢獻。

此外，通過本次發行，海發集團及其一致行動人持有上市公司股權比例預計將提升至30%以上，國有股東持股比例提升有利于發揮國資的引領帶動作用，有助于推動大連市委、市政府鞏固獐子島行業龍頭地位，打造具有世界競爭力的海洋漁業產品特色品牌的有關工作部署，助力大連市海洋經濟發展。同時將加快推動上市公司科學規劃發展規模化養殖，對傳統漁業養殖模式進行技術、設備、管理創新，實現產業轉型升級，打造海洋漁業新質生產力。

校對：劉星瑩