6月30日晚間藍思科技(300433)公告,公司已按照有關規定在港交所網站刊登并派發本次境外發行上市H股招股說明書。公司本次全球發售H股基礎發行股數為2.62億股,H股發行價格區間初步確定為每股17.38港元至18.18港元。公司本次發行的H股預計于7月9日在港交所掛牌并開始上市交易。
本次港股截止辦理申請登記為7月4日(星期五)中午12時,最終發售價和申請分配結果預期將不遲于7月8日公布,7月9日于港交所開始買賣。
招股書顯示,若按其招股價區間中位數17.78港元計,公司估計將從全球發售中收取45.9億港元的所得款項凈額(假設超額配售選擇權及發售量調整權未獲行使,且扣除與本次發售相關的開支后)。其中,約22.03億港元將用于豐富與擴展產品及服務組合,探索產品的其他應用場景;約12.85億港元,用于擴大全球業務布局,提升其全球產能,增強全球交付能力;約6.43億港元,用于提升垂直整合智能制造能力;約4.59億港元,用作營運資金及其他一般企業用途。
根據其招股書,藍思科技已鎖定基石投資金額約1.91億美元(約14.99億港元),假設發售價為每股H股17.38港元(發售價范圍下限),大約占發售股份比重的32.89%(假設超額配售選擇權和發售量調整權未獲行使,下同)?;顿Y者包括GreenBetter(認購1000萬美元,占發售股份數的1.72%)、世運線路版(認購1000萬美元,占1.72%)、UBSAMSINGAPOR(認購5000萬美元,占8.61%)等。
其中GreenBetter是小米集團的全資附屬公司;世運線路版母公司是A股上市公司世運電路(603920),控股股東為廣東順德控股集團有限公司,實控人為佛山市順德區國有資產監督管理局;UBSAMSingapore是瑞銀資產管理股份有限公司的全資附屬公司。
當前,藍思科技業務聚焦在消費電子、智能汽車領域,客戶涵蓋全球頭部廠商,蘋果、三星、谷歌、Meta、特斯拉等均包括在內。招股書顯示,公司在在全球消費電子精密結構件及模組綜合解決方案行業和全球智能汽車交互系統綜合解決方案行業的市場份額分別為13%及20.9%。
今年以來,AI技術的發展帶來了AR/VR設備、人形機器人等新興領域的發展機會,藍思科技正在相關領域加速布局。
今年1月,藍思科技向智元機器人批量交付靈犀X1人形機器人整機產品。今年2月,藍思科技與靈伴科技同步宣布,達成深度戰略合作,意味著RokidAI眼鏡將在長沙實現量產。
此前在業績說明會上,公司就展望稱,2025年公司有較多增長點,如下半年大客戶新品推出、國內大客戶新訂單引入、北美PC產品組裝放量以及智慧零售相關產品推出等,預計為2025年全年業績帶來更多增量。
截至今日收盤,藍思科技總市值約1111億元,收于22.3元/股。