6月26日，首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安在線擬配售新股募資約39億港元（約合5億美元），配售價(jià)18.25港元。

眾安在線6月26日發(fā)布公告，公司與配售代理于2025年6月26日(交易時(shí)段前)訂立了配售協(xié)議，公司同意根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下發(fā)行配售股份。

公司將根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下，發(fā)行2.15億股公司注冊(cè)資本中每股面值人民幣1.00元的新H股。

截至6月26日港股收盤，眾安在線報(bào)18.62港元/股。

公告顯示，此次配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行14.2億股H股的約15.14%，本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約14.63%。假設(shè)自本公告日期起至配售事項(xiàng)完成，配售股份分別佔(zhàn)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行之配售股份擴(kuò)大后已發(fā)行H股數(shù)目的約13.15%及已發(fā)行股份總數(shù)的約12.76%。公告顯示，根據(jù)配售事項(xiàng)，配售股份的總面值為2.15億元。

據(jù)公告，假設(shè)所有配售股份已悉數(shù)獲配售，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)合共約為39.238億港元，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)合共約38.96億港元。

公告稱，配售代理將按盡力基準(zhǔn)向不少于六名承配人配售配售股份，而該等承配人為獨(dú)立專業(yè)人士、機(jī)構(gòu)及╱或其他投資者。

此次每股配售股份的配售價(jià)為18.25港元，較H股于2025年6月25日(即最后交易日及配售價(jià)確定之日)在聯(lián)交所所報(bào)之收市價(jià)每股19.94港元折讓約8.5%。

據(jù)了解，眾安在線擬將配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充公司資本，支持公司在金融科技領(lǐng)域創(chuàng)新的投入，及一般企業(yè)用途。

接近交易人士表示，此次募資或?qū)⒊蔀楸姲苍诰€增長(zhǎng)曲線的新起點(diǎn)。

眾安在線由螞蟻集團(tuán)、中國(guó)平安和騰訊于2013年聯(lián)合發(fā)起設(shè)立，是中國(guó)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司。

6月24日，螞蟻集團(tuán)在場(chǎng)外減持約3375.48萬股眾安在線H股股份，套現(xiàn)約6.54億港元。這是螞蟻集團(tuán)投資眾安在線12年來的第二輪減持。減持完成后，螞蟻集團(tuán)所持眾安在線股份數(shù)量降至約1.08億股，占后者總股本比例降至7.37%，退居第四大股東。

2022年1月20日，螞蟻集團(tuán)在場(chǎng)外減持約4653.7萬股眾安在線股份，套現(xiàn)11.88億港元，持股數(shù)量降至約1.52億股，并保持到今年3月底不變。據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，通過2022年、2025年兩輪減持，螞蟻集團(tuán)合計(jì)套現(xiàn)超過20億港元。以6月24日收盤價(jià)計(jì)算，其剩余持有的眾安在線股份市值約22億港元。

對(duì)此，螞蟻集團(tuán)回應(yīng)稱，本次減持是正常的投資決策，為了優(yōu)化資金配置效率，不會(huì)影響螞蟻集團(tuán)與眾安在線的業(yè)務(wù)合作，螞蟻集團(tuán)一如既往看好眾安在線的長(zhǎng)期發(fā)展。眾安在線表示，股東結(jié)構(gòu)調(diào)整不會(huì)影響公司運(yùn)營(yíng)，雙方合作穩(wěn)健發(fā)展，將繼續(xù)共同探索保險(xiǎn)科技等領(lǐng)域的創(chuàng)新。

此次減持后，螞蟻集團(tuán)對(duì)眾安在線的持股比例為7.37%，降至公司第四大股東，中國(guó)平安升至眾安在線第一大股東。

除螞蟻集團(tuán)外，眾安在線原始股東優(yōu)孚控股年內(nèi)也對(duì)公司進(jìn)行了減持。

據(jù)港交所披露易，5月28日、6月9日，優(yōu)孚控股在場(chǎng)內(nèi)分別減持1300萬股、451.02萬股眾安在線H股股份。減持完成后，優(yōu)孚控股所持眾安在線股份數(shù)量降至6738.98萬股，持股占比降至4.58%，退居第六大股東。

值得一提的是，截至3月底，優(yōu)孚控股持有眾安在線9000萬股股份。這意味著，4月1日至6月9日，優(yōu)孚控股實(shí)際減持2261.02萬股，以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，合計(jì)套現(xiàn)約3.46億港元。

優(yōu)孚控股于2013年出資1.5億元參與設(shè)立眾安在線，初始持股比例為15%。2016年，公司以每股1.5元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓6000萬股眾安在線股份，持股數(shù)量降至9000萬股。

償付能力報(bào)告顯示，今年一季度，眾安在線保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入79.57億元，凈利潤(rùn)5.69億元。至今年一季度末，眾安在線綜合償付能力充足率220.35%，核心償付能力充足率214.32%。

校對(duì)：蘇煥文