近日,中信建投公告稱,擬在銀行間市場發行中信建投證券股份有限公司2025年科技創新債券(第一期)。本期債券基本發行規模為5億元,附不超5億元超額增發權,期限5年,發行首日/簿記建檔日為2025年6月26日。本次募資將通過股權、債券、基金投資、資本中介服務等多種途徑,專項支持科技創新領域業務。據悉,這是首單在銀行間市場發行的券商科創債,有效拓展了券商科創債的發行渠道。
就在此前的6月中旬,中國人民銀行同意了中信建投在全國銀行間債券市場發行不超過60億元人民幣的科技創新債券,專項用于支持科技創新領域投融資,行政許可有效期為2025年6月11日至2027年6月10日,公司在有效期內可自主選擇分期發行時間。
除了中信建投外,截至6月24日,中國人民銀行還陸續同意了其他4家頭部券商在銀行間市場發行科創債。最新的一家是華泰證券,6月24日晚間,華泰證券公告稱,日前,公司收到中國人民銀行《準予行政許可決定書》。根據《準予行政許可決定書》,中國人民銀行同意公司在全國銀行間債券市場發行不超過100億元人民幣的科技創新債券,專項用于支持科技創新領域投融資,行政許可有效期為2025年6月20日至2027年6月19日,公司在有效期內可自主選擇分期發行時間。
華泰證券表示,公司董事會將按照有關法律法規和《準予行政許可決定書》的要求,及公司股東大會關于發行債務融資工具的相關授權辦理本次發行科技創新債券的相關事宜,并及時履行信息披露義務。
此外,中金公司獲批了98億元的銀行間市場科創債額度,國泰海通獲批了150億元的額度,中信證券獲批了150億元的額度。5家頭部券商一共獲批銀行間市場科創債的發行額度558億元。目前,已經開始發行的僅有中信建投的一單。
業內人士表示,科創債有在交易所市場發行的,也有在銀行間市場發行的。上述5家券商獲批的558億元額度,就是在銀行間市場發行。券商科創債在銀行間市場發行是一個突破,有效拓寬了發行主體的直接融資渠道,使其能夠根據自身特點和需求靈活選擇最匹配的市場進行融資。
此前,券商的科創債發行均集中于交易所市場。5月9日,中信證券在上交所成功發行全國首批證券公司科技創新公司債券“中信證券股份有限公司2025年面向專業機構投資者公開發行科技創新公司債券(第一期)”。本期債券2年期和3年期兩個品種各發行10億元,合計發行規模20億元。同日,國泰海通科技創新公司債券在上交所成功簿記發行,成為首批證券公司發行的科技創新公司債券之一。
據不完全統計,還有包括招商證券、華泰證券、中信建投證券、銀河證券、東方證券、平安證券、國聯民生證券、華福證券等在內的多家券商均已在上交所發行科創債。而長城證券、申萬宏源證券等券商則在深交所發行了科創債。
今年5月初,央行與證監會支持科創債的公告稱,商業銀行、證券公司、金融資產投資公司等金融機構可發行科技創新債券,聚焦主責主業,發揮投融資服務專業優勢,依法運用募集資金通過貸款、股權、債券、基金投資、資本中介服務等多種途徑,專項支持科技創新領域業務。
排版:汪云鵬
校對:楊立林