證券時(shí)報(bào)記者 劉藝文

近日，中信建投證券公告稱，擬在銀行間市場(chǎng)發(fā)行中信建投證券股份有限公司2025年科技創(chuàng)新債券（第一期）。本期債券基本發(fā)行規(guī)模為5億元，附不超5億元超額增發(fā)權(quán)，期限5年，發(fā)行首日/簿記建檔日為2025年6月26日。本次募資將通過(guò)股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑，專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，這是首單在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的券商科創(chuàng)債，有效拓展了券商科創(chuàng)債的發(fā)行渠道。

此前，中國(guó)人民銀行于6月中旬同意中信建投證券在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)60億元人民幣科技創(chuàng)新債券，專項(xiàng)用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資，行政許可有效期為2025年6月11日至2027年6月10日，公司在有效期內(nèi)可自主選擇分期發(fā)行時(shí)間。

截至記者發(fā)稿，除了中信建投證券，中國(guó)人民銀行還陸續(xù)同意了其他4家頭部券商在銀行間市場(chǎng)發(fā)行科創(chuàng)債，最新獲得同意的是華泰證券。6月24日晚，華泰證券公告稱，公司收到了中國(guó)人民銀行的《準(zhǔn)予行政許可決定書》。根據(jù)《準(zhǔn)予行政許可決定書》，中國(guó)人民銀行同意公司在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)100億元人民幣科技創(chuàng)新債券，專項(xiàng)用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資，行政許可有效期為2025年6月20日至2027年6月19日，公司在有效期內(nèi)可自主選擇分期發(fā)行時(shí)間。

華泰證券表示，公司董事會(huì)將按照有關(guān)法律法規(guī)和《準(zhǔn)予行政許可決定書》的要求，以及公司股東大會(huì)關(guān)于發(fā)行債務(wù)融資工具的相關(guān)授權(quán)，辦理本次發(fā)行科技創(chuàng)新債券的相關(guān)事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

此外，中金公司、國(guó)泰海通、中信證券還分別獲批了98億元、150億元、150億元的銀行間市場(chǎng)科創(chuàng)債額度。5家頭部券商一共獲批的銀行間市場(chǎng)科創(chuàng)債發(fā)行額度為558億元。目前，已經(jīng)啟動(dòng)發(fā)行的僅中信建投證券一家。

科創(chuàng)債有在交易所市場(chǎng)發(fā)行的，也有在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的。上述5家券商獲批的558億元額度，均系銀行間市場(chǎng)發(fā)行。有業(yè)內(nèi)人士表示，券商科創(chuàng)債在銀行間市場(chǎng)發(fā)行是一個(gè)突破，有效拓寬了發(fā)行主體的直接融資渠道，使其能夠根據(jù)自身特點(diǎn)和需求靈活選擇最匹配的市場(chǎng)進(jìn)行融資。

此前，券商的科創(chuàng)債發(fā)行均集中于交易所市場(chǎng)。5月9日，中信證券在上交所成功發(fā)行全國(guó)首批證券公司科技創(chuàng)新公司債券“中信證券股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）”。本期債券的2年期、3年期兩個(gè)品種各發(fā)行10億元，合計(jì)發(fā)行規(guī)模20億元。同日，國(guó)泰海通科技創(chuàng)新公司債券在上交所成功簿記發(fā)行，成為首批證券公司發(fā)行的科技創(chuàng)新公司債券之一。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括招商證券、華泰證券、中信建投證券、銀河證券、東方證券、平安證券、國(guó)聯(lián)民生證券、華福證券等在內(nèi)的多家券商，均已在上交所發(fā)行科創(chuàng)債；長(zhǎng)城證券、申萬(wàn)宏源證券等券商則在深交所發(fā)行了科創(chuàng)債。

今年5月初，中國(guó)人民銀行與證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持發(fā)行科創(chuàng)債的公告稱，商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機(jī)構(gòu)可發(fā)行科技創(chuàng)新債券，聚焦主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮投融資服務(wù)專業(yè)優(yōu)勢(shì)，依法運(yùn)用募集資金通過(guò)貸款、股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑，專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。