停牌8個交易日后,中成股份(000151)于5月27日晚間公告發行股份購買資產預案。
公告顯示,中成股份擬發行股份購買中技江蘇清潔能源有限公司(以下簡稱“中技江蘇”)100%股權,并向不超過35名符合條件的特定對象募集配套資金。公司股票將于5月28日復牌。
經交易各方協商,本次購買資產股份發行價格確定為11.19元/股,較最新收盤價14.31元/股折價約22%。
截至目前,鑒于中技江蘇審計、評估工作尚未完成,交易價格尚未確定。根據初步判斷,本次交易預計不構成重大資產重組。
股權結構顯示,中技江蘇為中國技術進出口集團有限公司(以下簡稱“中技進出口”)下屬全資子公司,向上穿透后實控人為國務院國資委。而中技進出口為中成股份間接控股股東中國通用技術(集團)控股有限責任公司下屬企業,本次交易構成關聯交易。
業務方面,中技江蘇主要從事工商業用戶側儲能項目的投資、開發和運營,主產品為合同能源管理服務,向用戶提供必要的儲能、充放電等服務,以達到節省用戶能源成本的效果。目前,公司在運營的儲能電站主要位于江蘇省溧陽市、廣東省東莞市、廣東省肇慶市、廣東省廣州市、河南省濟源市。
2023年、2024年,中技江蘇分別錄得營收1446.55萬元、3990萬元,凈利潤分別為149.13萬元、1815.92萬元(前述財務數據未經審計)。
中成股份表示,公司主營業務為成套設備出口和工程承包、環境科技、復合材料生產,若能將中技江蘇并入上市公司,將有望在儲能項目建設及運營、客戶資源、出海平臺等方面形成積極的協同及互補關系,推動公司主業向儲能等綠色能源業務方向延伸,打造第二增長曲線。
中成股份于2000年登陸資本市場,在亞、非、拉等眾多國家和地區深耕二十余年,成功實施了涉及建筑、化工、食品、電力、文旅、印刷等行業和領域的一系列項目。目前,成套設備出口和工程承包業務貢獻公司業務大頭,2024年板塊營收為5.86億元,占總營收的47.78%;環境科技業務年度營收為4.74億元,占總營收的38.68%;復合材料業務營收1.63億元,占總營收比重為13.26%。
近年來,在行業競爭加劇背景下,中成股份營收逐年下滑,凈利潤已連續三年陷入虧損,轉型需求迫切。2025年一季度,公司實現營收2.49億元,同比下降47.37%,凈利潤-2785.62萬元,雖仍處于虧損狀態,但虧損幅度同比收窄26.3%。
訂單方面,中成股份在2025年密集斬獲多個大單。2025年1月26日,中成股份與INTEC土耳其公司組建聯合體拿下阿塞拜疆日出EPC光伏項目,合同金額約1.19億美元,合同工期24個月;3月25日,與剛果(布)TINDA ENERGY公司簽署了《剛果(布)英吉經濟特區56MW光伏項目設計、采購和施工(EPC)合同》,合同金額為7595.54萬美元。
對于2025年經營計劃,中成股份表示將加強重點國別、重點市場開發,穩步推進在施項目進度,強化項目風險管控;持續優化業務結構,探索業務轉型發展,提升公司盈利能力。與此同時,積極盤活資產,充分發揮公司上市平臺功能,多措并舉拓寬融資渠道,降低有息負債規模。