人形機器人板塊迎來多重利好。

昨日（11月5日），人形機器人傳來多個利好消息，包括小鵬發(fā)布新一代人形機器人，優(yōu)必選和越疆簽訂機器人大單，字節(jié)跳動或進入人形機器人賽道，工信部表態(tài)推動人形機器人技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級。

11月5日，2025小鵬科技日在廣州舉辦，連推多項新技術(shù)、新品類。會上，小鵬發(fā)布全新一代人形機器人IRON。何小鵬介紹，全新一代IRON作為最擬人的人形機器人，擁有骨骼—肌肉—皮膚：仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚、頭部3D曲面顯示、仿生靈動雙肩、實現(xiàn)22個自由度的靈巧手。2026年底，小鵬目標實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)高階人形機器人。

據(jù)四川省公共資源交易信息網(wǎng)11月4日披露的信息，優(yōu)必選中標“自貢數(shù)投人形機器人數(shù)據(jù)采集中心項目設(shè)備采購”，中標產(chǎn)品為優(yōu)必選最新款可自主換電的具身智能人形機器人Walker S2，采購金額達1.59億元。此次中標是繼9月份2.5億元訂單后，優(yōu)必選Walker系列人形機器人斬獲的第二大訂單。截至目前，Walker系列人形機器人全年已累計突破8億元訂單。

此外，據(jù)每日經(jīng)濟新聞報道，越疆與藍思科技達成合作，后者承諾2025年向越疆采購1000臺具身智能機器人。

樂聚智能董事長冷曉琨11月5日在第八屆虹橋國際經(jīng)濟論壇“人形機器人創(chuàng)新發(fā)展合作”分論壇上表示，預計明年人形機器人在工業(yè)領(lǐng)域會出現(xiàn)采購交付數(shù)量過萬臺的企業(yè)。

根據(jù)觀察者網(wǎng)等多個媒體報道，字節(jié)跳動旗下火山引擎團隊啟動了一項高規(guī)格招聘，尋求“操作算法資深專家（具身智能）”，該崗位明確專注于“人形具身機器人”的研發(fā)，月薪待遇高達95—120K（即每月9.5萬元至12萬元人民幣）。據(jù)招聘信息顯示，該職位并非機器人算法崗位，而是鎖定于“人形具身機器人”。

工信部科技司副司長姚佳11月5日在第八屆虹橋國際經(jīng)濟論壇的“人形機器人創(chuàng)新發(fā)展合作”分論壇上表示，人形機器人被認為是具身智能的最佳形態(tài)，有望成為繼智能手機、新能源汽車之后的新一代超級終端，將深刻變革人類的生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。下一步將加快布局國家科技重大項目，支持國內(nèi)外企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，加快突破視覺、語言、動作大模型等關(guān)鍵技術(shù)，推動人形機器人技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級。

這些概念股獲融資客加倉

開源證券指出，人形機器人量產(chǎn)時刻已至，2026年隨著特斯拉、宇樹、智元等產(chǎn)線投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)首次進入萬臺級規(guī)模化制造階段。未來5—10年，人形機器人有望重塑制造業(yè)、服務業(yè)乃至家庭生活，成為繼智能手機、新能源汽車后的下一代通用平臺。該機構(gòu)認為，板塊將復刻電池、新能源車在2015—2017年的初期放量行情，進入“水草豐美”的收獲期。

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，2025年下半年以來（截至11月4日），融資凈買入額超10億元的人形機器人概念股有15只，勝宏科技、寧德時代、北方稀土、三花智控、華工科技排名前五，對應金額依次為119.05億元、109.64億元、50.06億元、43.84億元、37.1億元。

勝宏科技10月23日在投資者互動平臺表示，目前公司已與人形機器人領(lǐng)域部分國內(nèi)外頭部企業(yè)建立了合作關(guān)系，應用于該領(lǐng)域的PCB產(chǎn)品已進入生產(chǎn)銷售階段。

三花智控為特斯拉新能源車Tier1供應商，據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，雖然三花智控官方從未承認為特斯拉Optimus機器人供應商，但綜合各類渠道信息，三花智控負責特斯拉機器人其中多個核心關(guān)節(jié)驅(qū)動部件，并在特斯拉的關(guān)鍵生產(chǎn)基地（杭州灣與墨西哥）配套供應。高盛此前發(fā)布研報稱，三花智控為全球領(lǐng)先的暖通空調(diào)控制及熱管理部件供應商，看好其在人形機器人執(zhí)行器領(lǐng)域的增長潛力。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，2025年前三季度凈利潤逾5億元且同比實現(xiàn)穩(wěn)定增長的人形機器人概念股，共計20只。其中，勝宏科技、北方稀土、金力永磁、思特威-W、科沃斯均實現(xiàn)翻倍增長，凈利潤增幅依次為324.38%、280.27%、161.81%、155.99%、130.55%。

北方稀土2025年前三季度實現(xiàn)營收302.92億元，同比增長40.5%；歸母凈利潤25.84億元，同比增長157.35%。公司11月3日在投資者互動平臺稱，隨著人形機器人研發(fā)加速落地、商業(yè)化場景逐步拓展，人形機器人正成為稀土磁材需求增長的核心新引擎。

金力永磁此前接受機構(gòu)調(diào)研時表示，人形機器人是未來高性能釹鐵硼磁材重要需求增長點之一，公司把握時代的潮流，正積極配合世界知名客戶的人形機器人用磁組件的研發(fā)，并且陸續(xù)有小批量的交付，但現(xiàn)階段對公司收入和盈利影響甚微。

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校對：楊立林