AI產業鏈，又迎來利好政策！

8月19日，《上海市加快推動“AI+制造”發展的實施方案》正式出臺。其中提出，實施“模塑申城·AI+制造”行動，推動人工智能技術與制造業深度融合。

方案還提出，聚焦集成電路、電子信息、汽車、高端裝備、船舶海工、航空航天、先進材料、鋼鐵、時尚消費品、醫藥制造等行業，推動企業創新應用人工智能技術，打造細分領域行業模型。推動AI計算機、AI眼鏡和AI手機等新型智能消費終端迭代升級，加快引導產業鏈上下游企業集聚，促進智能終端產業集群發展。

今日盤中，多只上海本地股大幅拉升，芯原股份一度觸及20%漲停，燦芯股份、翱捷科技、索辰科技、移遠通信、步科股份等紛紛跟漲。

上海：加快推動“AI+制造”發展

為深入貫徹國家關于推動人工智能賦能新型工業化的戰略部署，落實上海市“模塑申城”工程，加快推動制造業智能化發展，上海市經信委、上海市發改委、上海市國資委8月19日發布《上海市加快推動“AI+制造”發展的實施方案》。

方案提出，實施“模塑申城·AI+制造”行動，推動人工智能技術與制造業深度融合，加快賦能新型工業化，形成新質生產力。通過三年時間努力，上海市制造業智能化發展水平進一步提升，在語料、模型、平臺、場景等領域形成一批創新成果。推動3000家制造業企業實現智能化應用；打造10個行業標桿模型，形成100個標桿智能產品；推廣100個示范應用場景，建設10個左右“AI+制造”示范工廠；發展5家左右綜合集成服務商，培育一批具有競爭力的專業服務商，加快形成制造業智能化發展生態。

打造工業智算云平臺。推動工業云企業升級打造智算云，攻關低延遲分布式推理架構、工廠級算力調度等技術，研發語料加工、模型訓練、模型管理、智能體開發等工具模塊，提供“語料包”“算力包”“模型包”等服務，形成云化、本地化以及小型化、輕量化等多種部署方案，支撐大中小企業轉型升級。推動專業服務商等對接工業智算云，迭代開發面向垂直行業的智能工具和智能體，逐步形成模型即服務（MaaS）能力。

加快賦能重點行業。聚焦集成電路、電子信息、汽車、高端裝備、船舶海工、航空航天、先進材料、鋼鐵、時尚消費品、醫藥制造等行業，推動企業創新應用人工智能技術，打造細分領域行業模型，發展面向特定場景的專用小模型，構建多層次工業模型體系，提升大模型和小模型的協同效率，加快在工業場景中落地應用。

其中提到，推動電子自動化設計（EDA）企業構建智能化設計能力，縮短設計周期，提升芯片性能。圍繞芯片制造、封裝等環節，推動人工智能技術在計算光刻、輔助缺陷檢測、工藝開發等場景中的應用，提升良率和生產效率。

面向多規格箱型混碼、物料揀選、精密作業等場景，開展AI+機器人應用試點，推動機器視覺、智能排產、供應鏈大腦等技術規模化落地。支持電子信息企業加快智能化改造，新建或升級自動化產線。

打造智能化藥物研發平臺，開展藥物靶點智能篩選、分子結構設計優化、晶型預測等技術攻關。建設柔性產線與供應鏈協同系統，提升藥品生產質量控制與全流程追溯能力。

推動AI計算機、AI眼鏡和AI手機等新型智能消費終端迭代升級，加快引導產業鏈上下游企業集聚，促進智能終端產業集群發展。

加快機器人應用。支持電子信息、汽車、裝備等重點行業面向重復性強、危險性高、對健康存在危害的工作場景部署應用工業機器人，提高生產效率和生產安全性。推動智能機器人在裝配、焊接、噴涂、物料搬運等環節開展規模化應用。推動鋼鐵、船舶等行業打造人機協同智能制造作業單元，實現復雜工序無人化。制定工業場景人形機器人安全性可靠性檢驗檢測方法，推動產品“持證上崗”。

機構：AI應用商業化有望持續加速

8月14日，在國新辦舉行的新聞發布會上，國家數據局局長劉烈宏表示，在人工智能時代，Token（詞元）作為處理文本的最小數據單元，如同互聯網時代大家所說的“流量”。2024年初，我國日均Token的消耗量為1000億，截至今年6月底，日均Token消耗量已經突破30萬億，1年半時間增長了300多倍，這反映了我國人工智能應用規模的快速增長。

8月15日，國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，產業數字化智能化轉型在加快，促進了新興行業發展，1—7月份數字產品設備制造、智能無人飛行器制造均保持較快增長。人工智能大模型的廣泛應用顯著提升了算力需求，帶動服務器產量大幅增長。

長江證券表示，當前時點，在國產大模型性能持續提升以及扶持政策相繼出臺的背景下，我國AI應用商業化有望持續加速，進而帶動相關產業鏈。建議重點關注：1）AI基礎設施；2）出海應用：視頻、Coding、解決方案（軟硬結合）等AI+領域；3）場景化落地：教育/稅務/醫療等閉環場景中垂直一體化公司。

國金證券指出，從目前AI應用落地的進展看，一方面看好國內在AI+軟硬結合落地的優勢，軟件端看好AI在C端和出海方向落地，美圖和快手的ARR也初步驗證了這一點。此外，還看好AI在B端與企業服務軟件、制造業信息化等環節的結合，今年半年度預計陸續披露相關進展，下半年預計環比有積極增長，明后年預期收入占比進一步提高。

2025年以來，消費電子延續復蘇態勢，人工智能技術的進步推動AI基建需求維持高景氣，同時，AI技術在終端上的落地推動端側硬件升級，推動端側SOC、散熱材料等零部件賽道景氣度高企。湘財證券表示，看好AI基建、端側SOC的投資機會。在DeepSeek發布后，開源模型能力快速迭代，開源陣營快速擴大，AI公司在AI應用上進一步發力，有望推動AI應用加速發展，看好AI應用的投資機會。

排版：楊喻程

校對：楊舒欣