7月25日晚,首創證券(601136.SH)正式公布了其赴港上市的計劃,如能成功登陸港股市場,將為A+H上市券商板塊增添新成員。
公司表示,于7月25日召開了第二屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于審議公司發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市的議案》《關于審議公司發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案》等相關議案。公司擬發行境外上市股份(H股)股票并申請在港交所主板掛牌上市,目的是進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力,更好地整合國際資源,提升國際影響力。
首創證券表示,在符合港交所要求的最低發行比例、最低公眾持股比例、最低流通比例等監管規定(或獲豁免)的前提下,結合公司自身資金需求與未來業務發展的資本需求確定發行規模。公司本次發行的H股股數不超過本次發行后公司總股本的25%(超額配售權行使前),并授予整體協調人根據當時的市場情況,選擇行使不超過前述發行的H股股數15%的超額配售選擇權。
公司稱,將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況,在股東會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市。
據官網介紹,首創證券成立于2000年2月,注冊資本27.3億元人民幣。2022年12月22日,公司在上交所掛牌上市(證券代碼“601136”)。公司總部設在北京,控股股東為北京首都創業集團有限公司,實際控制人為北京市國資委。
經過二十余年的穩健發展,首創證券已成為具有全牌照經營資質,特色鮮明的綜合類證券公司。公司業務范圍涵蓋資產管理、自營投資與交易服務、投資銀行、證券經紀、財富管理、信用融資、研究咨詢、期貨、私募基金管理、另類投資等多個領域,為企業客戶、機構客戶、零售客戶、高凈值客戶等提供各類專業金融服務解決方案,在資產管理、固定收益投資交易等領域形成了自身特色與品牌優勢。公司是中郵創業基金管理股份有限公司的重要股東,全資控股首創京都期貨有限公司、首正德盛資本管理有限公司以及首正澤富創新投資(北京)有限公司。多年來,公司一直保持良好的發展態勢,經營管理規范,資產質量良好。
業績方面,2024年實現營收24.18億元,同比增長25.49%;歸母凈利潤9.85億元,同比增長40.49%;扣非凈利潤9.69億元,同比增長38.07%;基本每股收益0.36元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.95元(含稅)。值得一提的是,公司的投行業務表現亮眼:2024年該業務實現營業收入1.96億元,同比增長65.59%,總營收占比為8.09%。