7月25日,港股創(chuàng)新藥企云頂新耀(1952.HK)宣布,通過(guò)先舊后新方式配售2256.1萬(wàn)股股份,預(yù)計(jì)集資約15.725億港元。此次配售股份占公司現(xiàn)有股本約6.87%,占經(jīng)擴(kuò)大后總股數(shù)約6.43%。
根據(jù)公告,云頂新耀與控股股東康橋資本及配售代理簽訂配股協(xié)議,配售股份每股定價(jià)69.70港元。該價(jià)格較最后交易日收盤(pán)價(jià)77.55港元折讓約10.12%,較此前連續(xù)五個(gè)交易日平均收盤(pán)價(jià)73.35港元折讓約4.98%,較此前連續(xù)三十個(gè)交易日成交量加權(quán)平均價(jià)60.01港元溢價(jià)16.15%。扣除相關(guān)成本后,此次配售所得凈額約為15.534億港元。
對(duì)于集資用途,云頂新耀計(jì)劃將50%(約7.767億港元)用于自主全球研發(fā)平臺(tái)及新產(chǎn)品管線開(kāi)發(fā);40%(約6.214億港元)用于推進(jìn)新產(chǎn)品商業(yè)化,包括新品推出;剩余10%(約1.553億港元)作為營(yíng)運(yùn)資金及一般行政用途。
云頂新耀首席執(zhí)行官羅永慶表示,此次配售獲多家國(guó)際長(zhǎng)線基金青睞及數(shù)倍超額認(rèn)購(gòu),反映了資本市場(chǎng)對(duì)公司商業(yè)化能力、創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力及長(zhǎng)期戰(zhàn)略的認(rèn)可與信心。公司將充分利用此次融資所得,加快創(chuàng)新藥物和AI+mRNA平臺(tái)的開(kāi)發(fā),推進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品的商業(yè)化進(jìn)程。憑借更為充足的資本基礎(chǔ),在商業(yè)化拓展與研發(fā)創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)雙線并進(jìn)。
目前,云頂新耀已構(gòu)建國(guó)際領(lǐng)先的AI+mRNA平臺(tái),重點(diǎn)布局腫瘤和自身免疫疾病領(lǐng)域。其中,個(gè)性化mRNA腫瘤疫苗EVM16的IIT研究已于今年3月完成首例患者給藥,初步數(shù)據(jù)顯示低劑量即可激發(fā)晚期腫瘤患者的特異性T細(xì)胞反應(yīng);通用型現(xiàn)貨腫瘤治療性疫苗EVM14的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)已獲中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局和美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)受理,成為公司首個(gè)實(shí)現(xiàn)“中美雙報(bào)”的mRNA腫瘤治療性疫苗,其首批GMP臨床試驗(yàn)樣品已在嘉善工廠生產(chǎn)并放行,將支持中美兩地開(kāi)展臨床試驗(yàn);自體生成CAR-T項(xiàng)目在人源化小鼠與非人靈長(zhǎng)類(猴)模型中驗(yàn)證有效,具備現(xiàn)貨型、無(wú)需淋巴耗竭、劑量可控等優(yōu)勢(shì)。
此外,公司擁有全球權(quán)益的新一代共價(jià)可逆BTK抑制劑EVER001正開(kāi)展全球多中心臨床,用于治療原發(fā)性膜性腎病等疾病。耐賦康?作為IgA腎病對(duì)因治療藥物,納入醫(yī)保后快速放量,已惠及超兩萬(wàn)名患者;伊曲莫德(維適平?)在中國(guó)大陸和韓國(guó)的新藥上市申請(qǐng)已獲受理,目前已相繼在中國(guó)澳門(mén)、新加坡和中國(guó)香港獲批,并在粵港澳大灣區(qū)先行使用。