近日，《深圳市關(guān)于促進半導體與集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》出臺實施，并設立總規(guī)模50億元的“賽米產(chǎn)業(yè)私募基金”，以“政策+資本”組合拳，支持產(chǎn)業(yè)全鏈條優(yōu)化提質(zhì)。

東海證券認為，6月半導體行業(yè)持續(xù)回暖，價格漲幅擴大，關(guān)注AI算力、AIOT、半導體設備和關(guān)鍵零部件等結(jié)構(gòu)性機會。6月全球半導體需求持續(xù)改善，手機、平板保持小幅增長，TWS耳機、可穿戴腕式設備、智能家居快速增長，AI服務器與新能源車保持高速增長，需求在7月或?qū)⒗^續(xù)復蘇。供給端看，盡管短期供給仍相對充裕，企業(yè)庫存水位較高，但整體價格仍延續(xù)上行態(tài)勢且漲幅擴大，預計7月供需格局將繼續(xù)向好。

平安證券認為，1）2025年，在AIGC和消費類下游需求向好的加持下，半導體行業(yè)將繼續(xù)向好發(fā)展，同時我國半導體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代進程有望進一步提速。2）國內(nèi)半導體行業(yè)正掀起并購熱潮，產(chǎn)業(yè)鏈多領(lǐng)域企業(yè)紛紛布局收并購計劃，推動行業(yè)加速邁向新階段。并購覆蓋半導體材料、設備、EDA、封裝、芯片設計等各個領(lǐng)域。企業(yè)通過橫向并購擴大規(guī)模、縱向并購完善產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)格局在重塑。