特朗普在AI領(lǐng)域的最新計(jì)劃曝光。

據(jù)最新消息，特朗普政府正在準(zhǔn)備一系列行政措施，旨在解決AI（人工智能）快速擴(kuò)張所需的巨大電力需求。受此影響，隔夜美股芯片股集體大漲，臺(tái)積電ADR漲超2%，英偉達(dá)漲1.76%，再創(chuàng)歷史新高，總市值達(dá)3.85萬(wàn)億美元。

另外，核電概念股Oklo盤中一度暴漲超11%。AI耗電主要集中在模型訓(xùn)練和推理，參數(shù)量越大，大模型算力消耗越大，電耗就越高。咨詢公司德勤的最新報(bào)告顯示，到2035年AI數(shù)據(jù)中心的電力需求可能增長(zhǎng)超過(guò)30倍。

隨著AI浪潮加速來(lái)襲，今年以來(lái)，以微軟、谷歌、亞馬遜、Meta等科技巨頭正強(qiáng)勢(shì)押注核能，以解決AI巨大需求下電力供應(yīng)問(wèn)題。有分析認(rèn)為，核聚變、SMR（小型模塊化反應(yīng)堆）等先進(jìn)核能技術(shù)有望加速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望受益。

特朗普的大動(dòng)作

美東時(shí)間6月27日，據(jù)路透社報(bào)道，特朗普政府正準(zhǔn)備一系列行政措施，旨在解決AI快速擴(kuò)張所需的巨大電力需求。這些措施包括簡(jiǎn)化電網(wǎng)連接程序、提供聯(lián)邦土地建設(shè)數(shù)據(jù)中心，以及發(fā)布AI行動(dòng)計(jì)劃。

受此消息刺激，美股芯片股集體大漲，截至收盤，臺(tái)積電ADR漲超2%，英偉達(dá)漲1.76%，再創(chuàng)歷史新高，總市值達(dá)3.85萬(wàn)億美元。另外，美股核電概念股Oklo盤中一度暴漲超11%，隨后漲幅收窄，最終收跌1%。

據(jù)路透社援引知情人士的消息稱，相關(guān)行政令可能針對(duì)電網(wǎng)連接延遲問(wèn)題，并為數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供聯(lián)邦土地支持，這些措施反映出AI數(shù)據(jù)處理所需的大量電力正對(duì)美國(guó)多州的公用事業(yè)和電網(wǎng)造成壓力。

美國(guó)白宮計(jì)劃于7月23日定為“人工智能行動(dòng)日”，公布AI行動(dòng)計(jì)劃，并安排公開(kāi)活動(dòng)以吸引公眾關(guān)注相關(guān)努力。特朗普定于7月15日在賓夕法尼亞州參議員戴夫·麥考密克主持的人工智能和能源活動(dòng)上發(fā)表講話。

報(bào)道稱，AI發(fā)展已成為特朗普政府的優(yōu)先事項(xiàng)。今年1月，特朗普在白宮會(huì)見(jiàn)頂級(jí)科技CEO，宣傳由ChatGPT創(chuàng)建者OpenAI、軟銀和甲骨文領(lǐng)導(dǎo)的Stargate項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃投資數(shù)十億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心，并在美國(guó)創(chuàng)造超過(guò)10萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

AI模型訓(xùn)練需要消耗大量電力，正推動(dòng)美國(guó)數(shù)十年來(lái)首次出現(xiàn)電力需求大幅增長(zhǎng)。據(jù)電力行業(yè)咨詢公司Grid Strategies數(shù)據(jù)，2024年至2029年間美國(guó)電力需求增長(zhǎng)率將達(dá)到2022年預(yù)測(cè)的五倍。咨詢公司德勤的最新報(bào)告顯示，到2035年AI數(shù)據(jù)中心的電力需求可能增長(zhǎng)超過(guò)30倍。

然而，新建發(fā)電項(xiàng)目連接電網(wǎng)面臨重大障礙，因?yàn)榇祟愴?xiàng)目需要進(jìn)行廣泛的影響評(píng)估，可能耗時(shí)數(shù)年才能完成，而現(xiàn)有輸電基礎(chǔ)設(shè)施已不堪重負(fù)。

據(jù)兩名消息人士透露，政府正考慮的方案包括識(shí)別更完善的發(fā)電項(xiàng)目，并將其在連接等待名單中的優(yōu)先級(jí)提高。

另外，數(shù)據(jù)中心選址同樣面臨挑戰(zhàn)，大型設(shè)施需要大量空間和資源，可能遭遇分區(qū)障礙或公眾反對(duì)。消息人士稱，行政令可能通過(guò)向項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商提供國(guó)防部或內(nèi)政部管理的土地來(lái)解決這一問(wèn)題。

據(jù)一名消息人士透露，政府還在考慮通過(guò)創(chuàng)建全國(guó)性的《清潔水法》許可證來(lái)簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)中心許可程序，而非要求企業(yè)逐州申請(qǐng)?jiān)S可證。

這些措施旨在為AI技術(shù)擴(kuò)張?zhí)峁┍匾幕A(chǔ)設(shè)施支持，直接解決當(dāng)前制約行業(yè)發(fā)展的土地和許可瓶頸。

影響多大？

隨著AI浪潮加速來(lái)襲，美國(guó)科技巨頭正在布局核能，以解決AI巨大需求下電力供應(yīng)問(wèn)題。據(jù)DataBank，在典型的數(shù)據(jù)中心中，為一個(gè)機(jī)架的服務(wù)器供電大約需要5—10千瓦的電力，但一個(gè)裝滿先進(jìn)AI計(jì)算芯片的機(jī)架可能需要超過(guò)100千瓦的電力。

能源供應(yīng)直接關(guān)系到企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，鎖定長(zhǎng)期電力供應(yīng)也是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的一部分。隨著更多科技公司加入這一行列，核電可能迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

今年以來(lái)，以微軟、谷歌、亞馬遜、Meta為代表的科技巨頭正強(qiáng)勢(shì)押注核能，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，這意在為AI業(yè)務(wù)發(fā)展提前籌劃補(bǔ)能。

6月初，科技巨頭Meta與美國(guó)最大的核電站所有者Constellation Energy達(dá)成一項(xiàng)為期20年的協(xié)議，旨在滿足人工智能熱潮催生的電力需求。

根據(jù)發(fā)布的聲明，從2027年6月開(kāi)始，Meta將從Constellation位于伊利諾伊州的克林頓清潔能源中心購(gòu)買大約1.1吉瓦的電力，這是該中心一座核反應(yīng)堆的全部發(fā)電量。

今年3月，包括亞馬遜、谷歌和Meta在內(nèi)的科技巨頭簽署了由世界核協(xié)會(huì)主導(dǎo)的承諾書(shū)，呼吁到2050年將全球核能增加兩倍。

與此同時(shí)，特朗普政府也有意加速美國(guó)核電建設(shè)。特朗普此前簽署了四項(xiàng)旨在加快核能部署的行政命令，設(shè)定了到2050年將美國(guó)核能電力產(chǎn)量提高4倍的目標(biāo)。此外，行政命令還要求對(duì)核管理委員會(huì)進(jìn)行全面改革，并建立國(guó)內(nèi)核燃料供應(yīng)鏈。

有分析認(rèn)為，因全天候、基荷發(fā)電、清潔的特性，核能非常適合滿足AI對(duì)數(shù)據(jù)中心全天候的電力需求，正在成為科技巨頭綠色電力的合適選擇。海外科技巨頭為緩解AI大模型訓(xùn)練推理的耗能問(wèn)題，逐步加大對(duì)先進(jìn)核能的投入，核聚變、SMR（小型模塊化反應(yīng)堆）等先進(jìn)核能技術(shù)有望加速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望受益。

校對(duì)：王朝全