因賽集團(300781)6月5日晚間公告,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買智者品牌80%股權,交易價格6.42億元。同時,公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金不超過3.21億元。
公告顯示,智者品牌是國內知名的公關傳播服務商,深耕汽車、科技消費品、云計算、互聯網等前沿領域,長期服務積淀深厚的全球知名品牌和迅速成長的科技品牌,其中包括華為集團、比亞迪集團等具有國際影響力的國內硬科技標桿企業。
因賽集團稱,智者品牌以創新、創意內容精準塑造客戶企業優質的民族品牌形象,將高端技術轉化為具象的市場認知,加速用戶市場開拓進程,構建深層次品牌護城河,促進企業持續高質量發展,為我國培育新質生產力、實現高水平科技自立自強、建立科技強國的戰略目標保駕護航。
公告顯示,智者品牌通過長期為華為集團、寶馬集團、比亞迪集團、捷豹路虎等具有國際影響力的知名品牌提供高質量服務,積累豐富的行業服務經驗,建立起良好的口碑,培養出一支具備深刻垂直行業認知的高素質團隊,在展業領域的客戶中享有較高的品牌知名度和美譽度,并以此為基礎深耕汽車、科技消費品、互聯網等行業,進一步開拓了包括廣汽埃安、一汽紅旗、東風嵐圖、長安馬自達、吉利集團、悅達起亞、英菲尼迪、聯發科、抖音集團、OPPO、石頭科技、方太廚具等在內的優質客戶。自2016年至今,智者品牌已連續8年榮登中國國際公共關系協會發布的“年度TOP30公司榜單”,曾多次榮獲中國國際公共關系協會最佳案例、金旗獎、金瞳獎、IAI傳鑒國際廣告獎、金鼠標獎、蒲公英獎等行業權威獎項。
截至報告書簽署之日,劉焱持有智者品牌52.95%股份,有智青年持有智者品牌13.68%股份;同時,劉焱為有智青年的普通合伙人并擔任執行事務合伙人。因此,劉焱通過直接及間接的方式合計控制智者品牌66.63%股份,為智者品牌的控股股東、實際控制人。
因賽集團表示,本次交易完成后,公司在公關傳播專業能力、品牌管理與數字整合營銷經營及技術實力和商業化能力、專業服務人才隊伍、戰略客戶資源等方面將得到加強。公司將進一步完善營銷鏈路和業務布局,拓寬AIGC技術在營銷領域的應用場景,實現戰略客戶資源的復用與補充。