證券時報記者 臧曉松
東睦股份(600114)6月6日晚間公告,擬通過發行股份及支付現金的方式向遠致星火、鐘偉、創精投資、寧波華莞、寧波富精共5名交易對方購買其合計持有的上海富馳高科技股份有限公司(簡稱“上海富馳”)34.75%股權,交易價格7.35億元。同時,公司擬定增募集配套資金不超過5.48億元。
東睦股份主要利用金屬(或非金屬)粉末成形工藝,從事新材料及其制品的研發、生產、銷售和增值服務,營業收入主要來自“P&S、SMC”兩大業務板塊。2020年收購上海富馳實際控制權后,上市公司快速切入MIM領域,完成對新技術、新工藝的戰略布局,順勢將公司的業務領域拓展到通訊互聯終端、醫療器械等行業,迅速切入通訊互聯終端主流品牌供應鏈,并通過原有汽車行業客戶關系增加MIM產品的供給,進一步加強與主要客戶的業務深入綁定。
作為國內較早涉足MIM產品的企業之一,上海富馳深耕該行業二十余年,在通訊互聯終端、汽車、醫療、工具工業等領域持續拓展業務。公告顯示,上海富馳屬于第一梯隊MIM企業,競爭對手主要包括精研科技、統聯精密、長盈精密、立訊精密。
上海富馳2023年度、2024年度分別實現營業收入10.36億元、19.77億元,分別實現凈利潤-5561.63萬元、1.67億元。2024年度,上海富馳實現扭虧為盈,主要系大客戶新產品上市以及上海富馳折疊機鉸鏈模組能力提升,訂單量增加,生產量和銷售量均有大幅提升,對應主營業務收入同比增加92.23%。未來,上海富馳的收入規模、盈利能力預計將持續穩定增長。
本次交易前,東睦股份持有標的公司64.25%股份,標的公司為上市公司控股子公司;本次交易完成后,上市公司持有標的公司99%股份,將進一步提升歸屬于上市公司股東的權益和盈利水平,增強上市公司整體盈利能力。
東睦股份同時表示,從長遠發展看,此次交易將加速公司“研發—量產—迭代”的創新閉環構建,通過技術協同效應提升產品附加值,鞏固公司在高端制造領域的競爭優勢,為公司高質量發展注入新動能。
另外,本次交易中遠致星火將通過取得股份對價,從而將其在上海富馳層面的14%持股上翻為在上市公司層面的持股。遠致星火作為優質戰略股東,將與上市公司建立更為穩定的利益共享、風險共擔機制,增強其與上市公司戰略利益的深度綁定,促進公司長期穩定發展和股東價值提升。