菱電電控(688667)今日晚間公告,公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買北京蘭之穹等27名交易對方合計持有的江蘇奧易克斯汽車電子科技股份有限公司98.426%股份,交易價格為4.78億元。兩家公司都從事車動力電子控制系統業務。
本次收購,計劃發行股份1257.37萬股,發行價格為35.71元/股。以發行股份的方式支付對價4.49億元,以支付現金的方式支付對價2859.41萬元,其交易完成后,菱電電控將持有奧易克斯98.426%股份,王和平、龔本和仍為公司控股股東、共同實際控制人。本次交易不構成重組上市,不涉及關聯交易。
業績承諾方承諾,若本次交易于2025年實施完畢,奧易克斯2025—2027年累計凈利潤不低于1.19億元,若于2026年實施完畢,2025—2028年累計凈利潤不低于1.72億元。
菱電電控表示,公司與奧易克斯均從事汽車動力電子控制系統業務,具有較強的協同效應。本次交易有利于雙方整合市場資源,共同開發客戶,鞏固和提升行業地位,提升國產品牌的影響力,推動EMS產品國產替代;有利于雙方整合研發能力,提升技術創新水平,推動產品迭代升級,提升產品競爭力;有利于雙方整合供應鏈體系,通過集中采購降低采購成本,提高上市公司盈利能力;有利于上市公司加快拓展境外市場,進一步提升公司業績規模。
奧易克斯去年營業收入為4.72億元,菱電電控為11.96億元。
去年,奧易克斯收購了北京英諾威馳科技有限公司,奧易克斯官網顯示,兩家公司的創始人于樹懷、樊林均畢業于清華汽車系,分別為1994級和1996級系友,兩家公司也均秉承了清華“行勝于言”的低調務實作風;主營業務均聚焦于汽車動力系統電控領域;核心管理層均擁有超過20年的汽車動力系統電控技術及管理經驗。
兩家公司也有很多不同點:奧易克斯產品范圍涵蓋了汽車動力電控系統相關的基礎及應用軟件開發、技術服務及硬件產品的研發、生產和銷售,產品和服務的覆蓋面更廣,而英諾威馳則以基礎及應用軟件開發和技術服務為主,在相關領域的專注度更高;奧易克斯從商用車市場起步、發展至今乘用車業務規模已超過商用車,客戶以自主品牌客戶為主,英諾威馳則主要服務于乘用車市場,客戶同時涵蓋了歐美客戶和自主品牌客戶。