云中馬(603130)5月23日晚間披露定增預(yù)案，擬募資不超過6.4億元，用于年產(chǎn)13.5萬噸DTY絲及12萬噸高性能革基布坯布項(xiàng)目。

本次發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。發(fā)行價(jià)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%，發(fā)行股數(shù)不超過4125.43萬股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行前，公司實(shí)控人葉福忠及其一致行動(dòng)人持有公司63.43%的股份。按照增發(fā)股數(shù)的上限測算，本次發(fā)行完成后，葉福忠及其一致行動(dòng)人持有公司48.80%的股份，葉福忠持有公司34.78%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。本次定增不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變化。

云中馬主營業(yè)務(wù)為革基布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司目前主要產(chǎn)品為針織革基布，產(chǎn)品主要銷往人造革合成革生產(chǎn)商，最終應(yīng)用于鞋、箱包、家具、裝飾材料等消費(fèi)品。

公告顯示，云中馬年產(chǎn)13.5萬噸DTY絲及12萬噸高性能革基布坯布項(xiàng)目總投資額為10.47億元，該項(xiàng)目位于浙江省麗水市松陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，以公司自有土地新建廠房開展生產(chǎn)活動(dòng)，整體建設(shè)周期36個(gè)月。項(xiàng)目于建設(shè)完成后，公司DTY絲年產(chǎn)能將新增13.5萬噸，經(jīng)編布革基布坯布年產(chǎn)能將新增10萬噸，緯編布革基布坯布年產(chǎn)能將新增2萬噸。

在本次定增募集資金到位前，云中馬將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。若本次實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

云中馬表示，該項(xiàng)目擴(kuò)大了公司高性能革基布坯布產(chǎn)能，解決公司坯布產(chǎn)能瓶頸，從源頭DTY絲開始把控產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，提升公司產(chǎn)品市場競爭力，從而進(jìn)一步鞏固和提升公司在行業(yè)內(nèi)的地位。

同時(shí)，本次定增完成后，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將同時(shí)增加，有利于增強(qiáng)公司抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)未來的持續(xù)經(jīng)營能力。