百利天恒(02615.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售863.43萬股股份，其中香港發(fā)售股份86.35萬股，國際發(fā)售股份777.08萬股。招股日期為11月7日至11月12日，最高發(fā)售價389.00港元，每手買賣單位100股，入場費約39292.31港元。

全球發(fā)售預計募資總額為31.80億港元，募資凈額30.18億港元，募資用途為用于撥付公司于中國內地以外地區(qū)的生物候選藥物的研發(fā)活動；用于建立公司的全球供應鏈；用于撥付公司在中國內地以外業(yè)務的營運資金及其他一般公司用途。

公司引入百時美施貴寶公司、OAP III (HK) Limited、GL China Long Equity Opportunities SPV L.P.、Athos Capital Limited、富國基金管理有限公司等基石投資者，將以發(fā)售價共認購數(shù)量下限約63.89萬股可購買發(fā)售的股份。

百利天恒預計于2025年11月17日在主板上市，高盛（亞洲）有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中信證券（香港）有限公司為聯(lián)席保薦人。

公司主營業(yè)務為批發(fā):生化藥品、生物制品(不含預防性生物制品)、化學原料藥、抗生素原料藥、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑；銷售:紙板容器、塑料薄膜、橡膠制品、玻璃儀器及玻璃包裝容器、化工原料(除危險化學品)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

公司2023年度、2024年度、2025年半年度截至6月30日止，凈利潤分別為-7.80億元、37.08億元、-11.18億元，同比變動幅度為-176.40%、575.02%、-123.96%。（數(shù)據(jù)寶）