CPO概念等AI產業鏈股強勢上揚，截至發稿，德科立、華豐科技20%漲停，均創出新高；光庫科技漲近14%，盤中一度漲停創歷史新高；廣合科技、亨通光電亦漲停。

行業方面，日前第二十六屆中國國際光電博覽會在深圳國際會展中心舉辦。會上，OCS（光電路交換機）作為下一代交換技術的主流方向之一被重點展示，包括光庫科技、凌云光在內的多家廠商紛紛展示了各自的OCS方案和產品。

機構表示，隨著AI算力需求發展，光通信產業景氣度持續提升，光通信網絡持續迭代升級，其中硅光技術加速落地，成為1.6T高速光模塊主流方案，同時OCS、空芯光纖、薄膜鈮酸鋰、CPO等產業技術方向關注度及成熟度不斷提升：（1）1.6T放量在即，眾多廠商積極布局3.2T技術：800G成為主流，海外1.6T放量在即，廠商加重光通信業務布局，部分頭部廠商已布局相關3.2T技術。（2）硅光光模塊成為1.6T主流方案，OCS、CPO、薄膜鈮酸鋰、相干等新技術逐步發展：頭部廠商積極布局下一代光通信方案，硅光產業加速發展，CPO、OCS、薄膜鈮酸鋰等市場關注度及成熟度不斷提升。（3）光電芯片及無源器件持續放量，空芯光纖市場關注度提升：光模塊配套無源器件加速放量，重視激光器及光電器件產業發展，空芯光纖市場關注度進一步提升。

開源證券指出，光模塊配套無源器件加速放量，重視激光器及光電器件產業發展，空芯光纖市場關注度進一步提升。在高速硅光子時代，光模塊龍頭的競爭優勢和競爭地位或將持續凸顯，CW激光器及部分無源器件需求或將持續提升，同時OCS、空芯光纖、薄膜鈮酸鋰、CPO等多條新技術并行演繹，有望孕育著新的市場投資機會。