證券時報網
文宇
2025-08-01 21:36
中慧生物-B(02627.HK)發布公告,公司擬全球發售3344.26萬股股份,其中香港發售股份334.44萬股,國際發售股份3009.82萬股。招股日期為7月31日至8月5日,最高發售價15.50港元,每手買賣單位200股,入場費約3131.26港元。
全球發售預計募資總額為4.75億港元,募資凈額4.21億港元,募資用途為用于分配至公司的核心產品的開發及國內外注冊;用于公司的其他在研疫苗的開發和注冊;用于分配至提升公司的生產及商業化能力;用于分配至營運資金及其他一般公司用途;用于分配至公司的技術平臺(包括公司的基因工程及蛋白質表達與純化平臺、mRNA疫苗研究平臺及佐劑開發與生產平臺、大規模擴增平臺、多糖結合技術平臺及微生物與免疫學研究平臺)的開發、升級及運營。
公司引入嘉興鑫揚私募基金管理有限公司及華泰資本投資有限公司(與華泰背對背總回報掉期及華泰客戶總回報掉期有關)等基石投資者,將以發售價共認購數量下限約651.70萬股可購買發售的股份。
中慧生物-B預計于2025年8月8日在主板上市,中信證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司為聯席保薦人。
公司是一家總部位于中國的疫苗公司,致力于創新疫苗及采用新技術方法的傳統疫苗的研發、制造及商業化。公司密切追蹤傳染病的全球發病及疫苗研發的趨勢來確定公司的產品管線,并專注于優質疫苗,以在中國取代傳統疫苗和進口疫苗,并將公司的競爭優勢擴展至國際市場。截至最后實際可行日期,公司的產品管線包括兩種核心產品,即四價流感病毒亞單位疫苗及在研凍乾人用狂犬病疫苗,以及其他11種在研疫苗。
公司2023年度、2024年度、2025年一季度截至3月31日止,凈利潤分別為-4.25億元、-2.59億元、-8731.70萬元。(數據寶)