證券時報記者 嚴翠

7月30日晚，永輝超市(601933)披露定增預案，公司擬向不超過35名特定對象發行股票，募集資金總金額不超過39.92億元，本次募集資金將用于門店升級改造項目、物流倉儲升級改造項目、補充流動資金或償還銀行貸款。

其中，永輝超市門店升級改造項目擬對298家門店進行“胖東來模式”調改升級，通過改善市場經營環境和軟硬件設施，提升門店的市場形象和服務品質，增強消費舒適性和體驗感，同時在商品結構、購物體驗、組織架構及薪酬等多個方面進行系列化改革，提高綜合市場競爭力和盈利能力，促進公司可持續高質量發展。項目總投資金額為55.97億元，本次擬使用募集資金投入32.13億元。

永輝超市物流倉儲升級改造項目擬對現有物流倉儲中心進行擴建與改造升級，補充冷凍庫、冷藏庫倉儲面積，并同步引入自動分揀線、AGV、高密度存儲系統、冷庫監測系統、WMS數智化升級改造等先進的軟硬件設備，全面提升公司現有供應鏈數智化水平。項目擬使用募集資金投入3.09億元。

物流倉儲升級改造項目建成后，將通過補齊冷凍庫、冷藏庫等物流資源缺口，建設全溫層多業態終端零售的物流保障能力；同時，搭建起智能倉儲配送系統，提升商品存儲、分揀、配送、庫存管理等各環節的自動化、智能化水平，顯著提高倉儲物流運行效率與配送及時性。

此外，永輝超市擬使用募集資金4.7億元補充流動資金或償還銀行貸款。

永輝超市表示，近年來隨著零售行業競爭的持續加劇以及消費者對于場景體驗、產品品質要求的不斷提升，品質消費正逐步重構零售生態。2024年公司主動尋求變革，以“品質零售”為核心啟動戰略轉型，全面學習“胖東來模式”調改門店及組織轉型，截至2024年12月末已完成31家門店商品結構調整與服務升級。公司于2024年明確“品質零售”的改革方向，致力于打造品質與幸福的商業模式。

永輝超市表示，通過本次發行，公司將借助資本市場平臺增強資本實力，從而實現資本結構的優化，增強財務穩健性及資金實力，提升抗風險能力。同時，募集資金的投入將為公司經營發展帶來有力支持，提升綜合競爭力、鞏固市場地位，有助于上市公司持續健康發展。

截至預案公告日，駿才國際持有永輝超市26.68億股股份，占總股本的29.40%，為永輝超市第一大股東；駿才國際提名董事在公司董事會中占3席，不能夠決定永輝超市董事會半數以上成員選任。因此，永輝超市目前無控股股東、無實際控制人。

公告顯示，本次發行完成后，永輝超市股東結構將會發生一定變化，但預計不會導致公司無控股股東、無實際控制人的狀態發生變化。