*ST金剛(300093)重整迎來新進展。

6月10日晚，*ST金剛公告，此次重整確定由廣東歐昊集團有限公司（下稱“歐昊集團”）作為重整產業投資人，公司已與產業投資人簽署了重整投資協議。

19家意向投資人

*ST金剛全稱甘肅金剛光伏股份有限公司。公司是一家從事高效率異質結(HJT)電池片及組件業務的新能源企業。

近年來，公司經營狀況不佳，連續虧損。2024年7月8日，*ST金剛收到酒泉市中級人民法院送達的《決定書》。公司債權人廣州曠視管理咨詢有限公司以公司不能清償到期債務，明顯缺乏清償能力但具備重整價值為由，向法院申請對公司進行重整，并申請啟動預重整程序。

2024年8月15日，*ST金剛披露了《關于招募重整投資人事項暨公司預重整進展的公告》，截至2024年8月25日17時報名期限屆滿，臨時管理人共收到19家意向重整投資人的報名資料并足額繳納投資意向保證金。

6月10日，*ST金剛在公告中表示，此次重整確定由歐昊集團作為重整產業投資人。2025年6月9日，公司、臨時管理人與產業投資人歐昊集團簽署了《重整投資協議》。

歐昊集團系*ST金剛第一大股東，截至今年一季度末持有公司21.99%股份，歐昊集團及其一致行動人合計持股比例達到25.01%，歐昊集團為*ST金剛控股股東，歐昊集團法定代表人張棟梁為公司實際控制人。

*ST金剛表示，最近三年，歐昊集團主營業務聚焦在家居裝飾裝修、新能源電力、房產銷售等領域。集團旗下博洛尼定位于為中國家庭提供高品質整體家裝解決方案；昊居科技致力于構建全國領先的房地產全生態交易服務平臺；核心主業新能源電力形成支撐全球低碳發展的“光伏+”產品及產業集群。

2023年度，歐昊集團實現營業收入55.7億元，凈利潤虧損1億元。公告顯示，歐昊集團有意進一步通過重整投資與債權人共同努力，化解上市公司風險，提升上市公司持續發展能力；最大程度地保護全體股東、債權人及員工等各方的利益。其參與本次重整投資的資金來源為自有資金。

投資方案公布

根據公司公布的投資方案，歐昊集團以自身名義獨立報名產業投資人，并將與其指定的財務投資人共同進行重整投資。

在受讓本次重整轉增股票，以保有對*ST金剛控股權的基礎上，根據《招募公告》和此次投資安排，指定由財務投資人受讓部分轉增股票。

歐昊集團擬以4.96元/股的價格，出資不低于2.68億元且不高于4.02億元，受讓的*ST金剛轉增股票數量不低于5400萬股且不高于8100萬股，該部分股票與歐昊集團控制的*ST金剛原有股份合計占重整后公司的股權比例不低于20%，且不高于25%。

值得注意的是，6月10日，*ST金剛股價收于12.89元/股。歐昊集團擬獲得股份的價格，遠低于公司當前股價。

對于重整投資人獲得股份的價格，證監會此前發布的相關規定有明確要求。即“重整投資人獲得股份的價格，不得低于市場參考價的百分之五十。市場參考價為重整投資協議簽訂日前二十、六十或者一百二十個交易日的公司股票交易均價之一”。

*ST金剛公告顯示，此次重整中，轉增股份的市場參考價為協議簽訂之日前60個交易日公司股票的交易均價9.91元/股。產業投資人認購轉增股份的價格，不低于該市場參考價的50%。

按照計劃，協議簽訂后，各方均應盡最大努力共同配合完成推動與重整受理，重整計劃草案制作、提交、表決、批準，以及重整計劃執行相關的工作，重整計劃應力爭在2025年12月31日之前執行完畢。

6月10日晚，*ST金剛同步披露了一筆重大銷售合同。公司子公司與南亞客戶簽訂了194MW的HJT電池片銷售合同，預計合同金額占公司2024年度經審計主營業務收入的50%以上。預計合同的履行，將對公司2025年經營業績產生積極影響。